Vào thứ Bảy, 9/11, Saudi Aramco đã công bố chi tiết về đợt chào bán công khai ban đầu có thể phá vỡ các kỷ lục và tạo cơ hội để các nhà đầu tư sở hữu một phần trong công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới.

Hãng dầu mỏ của Saudi Arabia cho biết thời gian chào bán sẽ bắt đầu vào ngày 17/11 kết thúc vào ngày 4/12. Hãng sẽ định giá cổ phiếu vào ngày 5/12, với giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Saudi, Tadawul, dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 12, theo bản cáo bạch của hãng.

Đây có thể là đợt phát hành công khai lớn nhất trong lịch sử. Aramco có trữ lượng dầu khổng lồ và sản lượng hàng ngày cực lớn. Hãng nắm giữ độc quyền ở Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Công ty đã công bố lợi nhuận 68 tỷ USD trong chín tháng đầu năm nay, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận cho cả năm 2018 là 111 tỷ USD.

Bản cáo bạch không cho biết công ty sẽ thả nổi bao nhiêu, nhưng đã xác định có tới 0,5% cổ phần sẽ được bán cho các nhà đầu tư cá nhân. Có loại cổ phần phổ thông và loại cổ phần cho phép người nắm giữ có một phiếu bầu. Mỗi cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại các cuộc họp cổ đông chung.

Công ty sẽ không thể niêm yết cổ phiếu bổ sung trong sáu tháng sau khi giao dịch bắt đầu. Tất cả các phê duyệt cần thiết về quy định và doanh nghiệp cần cho việc chào bán đã được bảo đảm cho IPO.

Chi tiết về đợt IPO được chờ đợi từ lâu được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thấp, khủng hoảng khí hậu và rủi ro địa chính trị đã làm dấy lên sự hoài nghi trong các nhà đầu tư quốc tế.

Thái tử Mohammad bin Salman được biết đã tìm cách định giá Aramco gan622 2 ngàn tỷ USD. Nhưng một mô hình của Palissy Advisors, một hãng tư vấn đầu tư ở London đã định giá Aramco với mức 1 nghìn tỷ USD.

Aramco có thể cần phụ thuộc nhiều vào những gia đình giàu có trong nước, các quỹ đầu tư quốc gia hoặc các khách hàng lớn như Trung Quốc đăng ký mua cổ phần.

Cũng có nhiều kỳ vọng rằng Aramco sẽ cần tăng cổ tức để có thêm các nhà đầu tư toàn cầu. Hãng đã cam kết cổ tức 75 tỷ USD hàng năm cho đến năm 2024. Những gì nhà đầu tư có được từ các khoản thanh toán này có thể cạnh tranh với ExxonMobil và Royal Dutch Shell, tùy thuộc vào định giá của Aramco. Nhưng Saudi Arabia có thể cần làm nhiều hơn để thúc đẩy sự quan tâm đến việc tư nhân hóa một phần của mình.